Первая ошибка: внедряют CRM, но забывают про МИС.
Команда фокусируется на воронках и напоминаниях, но не связывает CRM с медицинской информационной системой. В итоге: администраторы продолжают вручную переносить данные между программами, теряются пациенты и рушится сквозная аналитика. Чтобы этого не случилось, нужно заранее спланировать интеграцию по API: проверить, есть ли готовые виджеты, поддерживает ли МИС двустороннюю передачу данных, и кто будет этим заниматься.
Вторая ошибка: нет владельца процесса.
CRM-систему настраивают «все по чуть-чуть»: кто-то за задачи, кто-то за отчёты, кто-то вообще случайно попал в процесс. Это ведёт к тому, что система не работает как единое целое. Назначьте ответственного: «CRM-доктора», желательно из числа управленцев, который будет отвечать за воронку, напоминания, правила обработки лидов и соблюдение стандартов.
Третья ошибка: плавающие показатели.
После внедрения CRM сложно оценить её эффективность, потому что до этого никто не считал, сколько пациентов доходят до приёма, какой средний чек или LTV. Поэтому важно зафиксировать ключевые метрики до старта, например, доходимость пациентов и средний чек, а затем отслеживать их в динамике. Это позволит показать конкретный финансовый эффект от внедрения и масштабировать лучшие практики на весь отдел.